中博证券扫地机器人，从此只有“内战”了海斌访谈

近期，中国头部扫地机器人企业都在德国。

它们在柏林国际消费电子展上展示了最新的产品，也展示开拓全球市场的决心。截至目前，中国的扫地机器人企业已经在全球市场取得最多的市场份额。美国企业iRobot占比跌破了10%的门槛。

现在，全球市场就是中国企业的“内战”了，而这才是真正高烈度的竞争。

全球市场：四家赢，一家输

一年时间，iRobot与中国厂商在全球市场的得失明显。

据IDC统计，2025年上半年，全球扫地机器人市场稳健增长，累计出货量1126.3万台，同比增长16.5%。

石头科技、科沃斯、追觅、小米和iRobot是排名前五的扫地机器人企业。这一行业的集中度持续向头部厂商倾斜。上半年，全球前五的厂商合计占据64.8%的市场份额，较去年同期提升4.8个百分点。

iRobot是全球市场前五名中唯一的美国企业。iRobot是扫地机器人产业门类的开拓者，不过近年来在中国企业的围剿之下，它左支右绌难以为继。相比2024年上半年，iRobot在2025年上半年丢掉了近一半的市场份额，目前只有8%左右了。

如果单看第二季度，iRobot甚至已经掉出全球前五，云鲸智能取而代之。在整体增长的全球市场中，iRobot流失了用户，红利落在中国企业的口袋里。

“上半年国内市场增长主要得益于国家补贴政策的有效刺激，需求端得到显著提振；而在海外市场，中国厂商采取了更为激进的渠道拓展策略。”IDC的报告如此分析中国企业的群体性增长。

如果只看头部五强里的四家中国企业石头科技、科沃斯、追觅与小米，它们上半年的市场份额都实现了增长，尤其是石头科技与追觅最为突出，市场份额分别同比提升了6个百分点和5个百分点。

科沃斯与石头科技是这一市场的双雄，两者的全球市场份额分别为20.7%和13.9%，两者份额相差近7个百分点。科沃斯方面透露，该公司科沃斯品牌的海外业务收入占比达42.2%，同比提升3个百分点。

据追觅扫地机器人事业部产品经理何剑涛透露，今年前七个月，追觅的扫地机器人销售规模已经接近去年的全年总额了。

“行业其他家都是以线上布局为主，但我们在全球每一个想要入局的地区都铺了线下门店，同时布局线上和线下。”何剑涛分析称，追觅之所以今年的全球市场份额提升速度比去年快，是因为在门店铺设上投入更大。“今年的门店数量在不断提升，海外的很多市场都已经铺开。”

一些中国企业没能进入全球前五，但它们在一些国家取得了突破。

云鲸智能方面透露，2024年海外收入占比30%，今年的目标是提高到50%，核心国家和地区包括日韩、北美、澳大利亚、加拿大、德国等等。

安克创新旗下的扫地机器人主攻境外市场，开拓出一片天地。安克创新对第一财经记者表示，其扫地机器人销售目前集中于美国、英国、澳大利亚等国家地区。

尽管三星等传统的家电巨头，在整体销售规模、渠道和品牌上具有巨大优势，但这种优势被更垂直的清洁电器企业刺破。中国传统的家电巨头海尔、美的等同样推出扫地机产品，但在市场上也几乎没有存在感。

IDC中国高级分析师赵思泉认为，中国企业出海中，渠道掌控力是竞争核心。中国厂商多采“线上先行”策略，以电商破局积累销量、打响品牌，再渗透线下构建全渠道。家庭清洁机器人各细分品类下半年增长势能有望延续，且中国厂商本轮出海是高端研发、制造、全球化渠道等全方位综合实力的较量。

中国市场：近身肉搏

中国本土的集中度远超国际市场。

根据IDC数据，前五家企业占据近九成份额。2024年，按照销量排名，前三位分别是科沃斯、石头科技和云鲸。

科沃斯已经连续十年国内市场份额第一。不过，近年来石头科技快步疾行，两者的市场份额在逐渐缩小。IDC数据显示,科沃斯2024年在国内仍有25.4%的市场份额,石头科技与之相差3个百分点。

作为二代接班人，科沃斯副董事长钱程直接负责扫地机器人板块。但过去几年，国内其他扫地机器人企业势头凶猛，科沃斯的市场份额被石头科技、云鲸、追觅等企业吞食。在全球市场失去主导地位之后，科沃斯在中国本土市场也面临被石头科技甩在身后的风险。

一位业内人士对记者表示，科沃斯已经停止了扫地机器人预研阶段的投入，以减轻研发开支的压力。不过，科沃斯方面否认了这一说法。

市场份额增长的石头科技，压力也未必减少。

2025年的上半年，石头科技利润6.8亿元人民币，同比下跌了四成。同期，该公司收入79亿，同比大增八成左右。石头科技增收不增利，很大一部分原因是销售费用猛增了144%，达到21.6亿元。

激进的营销，会为长期增长打下基础，但会直接损失短期的利润。

“现在国内的很多企业非常内卷，整个行业的内卷一定会导致一个结果，就是品牌方实际上收入和利润一定会在下降的。”云鲸智能创始人兼CEO张峻彬此前在接受第一财经采访时表示。

2024年双11，云鲸全渠道销售额17亿元,同比大幅增长200%。“2024年云鲸的营收规模同比增长了130%，我们今年的目标会更高。”张峻彬说，今年一季度云鲸国内市场增长50%左右。但毫无疑问的是，更高的增长带来现金流的压力。

新选手还在涌入这个拥挤的赛道。

大疆是全球消费级无人机的头部企业，它在今年的8月份推出了自己的首款扫地机，价格定位于中高端。尽管它的产品性能达不到石头、追觅等目前高端产品的水准，但大疆的持续创新能力有希望为其在未来市场中分一杯羹。

中国已经超过美国，成为扫地机器人最大的市场,这个市场依然在壮大。天风证券预计，2025年中国扫地机器人销量有望整体增长12%。中国扫地机器人的家庭渗透率不到5%，而美国家庭渗透率超过15%。

“我们这种新兴家电，没有到饱和的状态，还是高速增长的状态。所以国补来的时候催生最猛的就是扫地机和洗地机。”张峻彬说，“从成本角度和体验角度来看，我觉得目前还没达到用户都认为非常好的状态，所以它的渗透率提升没有很快。”

市场还在增长，格局还可能翻覆。

何剑涛表示，现在扫地机的市场，并没有像成熟大家电那样具有稳固的格局。“乾坤未定，你我皆是黑马，现在就是这种情况。”

技术创新：未来争什么？

现在扫地机器人，已经能够满足用户最基本的诉求了。

“扫地和拖地、自清洁三方面的技术路径基本上趋近于成熟了。如果说突破的话，我们判定接下来是导航避障的算法及其他没有满足的功能需求，像现在爬越阶梯的方案还没有趋近完美，成本偏高，没有办法让大众都能用到。”何剑涛说。

在本届IFA上，追觅展示了其仿生四足履带爬楼系统。它兼具履带的速度和足式的灵活性，三段式履带系统能适应复杂楼梯，可以解决多层次楼层清洁问题。

安克给扫地机器人带来的爬楼方案是为其配置辅助设备。在IFA，安克发布了S2扫地机器人，其自适应底盘最高可升至5厘米，使之能够跨越厚实地毯、叠层地垫。它的Mars Walker可自动将扫地机器人跨楼层搬运。两者如果组合售卖，无疑带来成本和售价的提升。这个全新的组合吸引消费者目光，也仍然需要接受市场检验。

机械臂是扫地机器人企业的探索方向。

石头科技已经量产了配置机械臂的产品。追觅最初设计的机械臂只具有夹取能力，但这对用户的吸引力太弱了,它准备在量产产品上，以机械臂搭配吸尘器和刷子，以更好处理角落、边缘的灰尘。

张峻彬则认为，扫地机器人的机械臂更多是对未来技术的探索，这种产品形态能否满足用户需求，是要打个问号的，因为它能做的事情相对有限。而且机械臂与扫地机器人更薄机身的追求也很难兼容。

科沃斯投资了具身智能技术。钱程认为，机械臂和扫地机器人目前只是简单的缝合。

这一轮人工智能浪潮，席卷各个产业。目前国内扫地机器人公司不具备投入大模型的资金实力。它们得在如何投资AI上做出取舍。

“首先大模型我们不会做，因为它所需要的显卡数量，包括训练时间，人才密集度都很高。但是大模型以下的所有基础模型我们会自己做。这些中小模型，比如运动控制的模型，就要自己做。”张峻彬说，未来肯定会采用开源大模型，但它在训练过程中没有细分行业数据，这意味着企业自己开发的每个垂类模型都有用武之地。

据第一财经了解，石头科技此前已经在越南与代工企业合作，并开始从越南向海外市场发货。但也有企业对海外产能尚有疑虑。

“我们现在面临一个问题，就是海外的产能应该搬到哪里去。很多企业现在都是观望状态。”张峻彬称，企业在观察关税政策到底会如何落地，这可能影响企业出海建厂的选择。

中国扫地机器人在海外市场面临不确定性。美国是个大市场，但它只是全球市场的一部分，不会阻挡中国企业的全球化。

“对于云鲸来说，我们目前海外的销售市场有五十几个国家，少了美国市场对我们来说会有影响，但不会那么大，其他40多个国家还可以增长。”张峻彬表示。

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